發(fā)展背景

盤(pán)扣式腳手架起源于歐洲，是當(dāng)今國(guó)際上最受歡迎的腳手架之一。早在20世紀(jì)90年代，中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)組團(tuán)赴德國(guó)、芬蘭等國(guó)家考察，在德國(guó)HüNNEBECK 模板公司首次參觀了生產(chǎn)盤(pán)扣式腳手架的工廠。四年后，1995年，德國(guó)HüNNEBECK 公司計(jì)劃在中國(guó)江蘇合資建立模架分公司，模架協(xié)會(huì)牽頭并協(xié)助簽訂了國(guó)內(nèi)外合作協(xié)議。

「德國(guó)HüNNEBECK盤(pán)扣式腳手架」

隨后的幾年里，國(guó)內(nèi)上海、北京、江蘇地區(qū)等企業(yè)在國(guó)外技術(shù)引入的基礎(chǔ)上，充分借鑒了歐洲，美洲加拿大Aluma阿魯瑪?shù)葒?guó)腳手架的優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)引進(jìn)、創(chuàng)新、集成吸收，開(kāi)發(fā)了適應(yīng)于國(guó)內(nèi)建設(shè)工程實(shí)踐體系的多種型式盤(pán)扣式腳手架。

早期盤(pán)扣代表性的企業(yè)有臺(tái)灣實(shí)固，中建華維，首固模板等，由于各種原因，許多早期介入的企業(yè)退出了行業(yè)，但是這些企業(yè)作為盤(pán)扣事業(yè)的拓荒者功不可沒(méi)，值得尊敬。

盤(pán)扣式腳手架因其具有承載力大、安全性高、穩(wěn)定性好、裝拆速度快、作業(yè)空間開(kāi)闊、整潔美觀、節(jié)省人工成本等諸多優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)應(yīng)用于住房建設(shè)工程，其它重要建設(shè)工程、道路橋梁工程、市政工程、舞臺(tái)搭建、大型文化體育設(shè)施等領(lǐng)域。

過(guò)去十年來(lái)，盤(pán)扣式腳手架標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，承載試驗(yàn)體系不斷驗(yàn)證，工程項(xiàng)目充分實(shí)踐，住建部和各省市政策不斷推廣，盤(pán)扣式腳手架迅速發(fā)展成為行業(yè)熱點(diǎn)，吸引了眾多熱資的注入，新興盤(pán)扣企業(yè)雨后春筍般的涌現(xiàn)。

截止到2021年1月底，我國(guó)盤(pán)扣腳手架市場(chǎng)存量約1800萬(wàn)噸，盤(pán)扣行業(yè)上、下游，專業(yè)設(shè)備，盤(pán)扣加工制造，鍍鋅加工，租賃服務(wù)，物流勞務(wù)，專業(yè)化施工等關(guān)聯(lián)企業(yè)達(dá)1700家以上。

一、盤(pán)扣式腳手架的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)

我國(guó)的盤(pán)扣式腳手架經(jīng)歷了幾次快速的增長(zhǎng)時(shí)期。

「盤(pán)扣關(guān)聯(lián)企業(yè)年度新增數(shù)量」

第一發(fā)展階段：2015年以前（平穩(wěn)發(fā)展期），盡管性能優(yōu)勢(shì)得到業(yè)界的充分肯定，但是盤(pán)扣式腳手架的市場(chǎng)認(rèn)可經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)程。在前期，盤(pán)扣價(jià)格單價(jià)較高，僅應(yīng)用于部分重點(diǎn)工程，在國(guó)內(nèi)推廣速度較為緩慢。從2005年到2015年十年間，盤(pán)扣腳手架產(chǎn)品原材及配件在研發(fā)中不斷改進(jìn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人民大會(huì)堂、天安門(mén)城樓修繕等多項(xiàng)重點(diǎn)工程。2008年，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JGJ231《建筑施工承插型盤(pán)扣式鋼管支架安全技術(shù)規(guī)程》立項(xiàng)，2010年該標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施，有效地規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化指導(dǎo)了盤(pán)扣式腳手架的工程應(yīng)用。

 第二發(fā)展階段：2015-2018年（第一增長(zhǎng)期）經(jīng)過(guò)前期的積累，盤(pán)扣式腳手架的經(jīng)濟(jì)性和安全性逐步彰顯，市場(chǎng)認(rèn)知度與接納度穩(wěn)步提升。從2015年開(kāi)始，嗅覺(jué)靈敏的企業(yè)快速跟進(jìn)，從事盤(pán)扣式腳手架的企業(yè)迅速增加，2018年全產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)到的600家左右。面對(duì)產(chǎn)品的快速擴(kuò)張，住建部及時(shí)制定了行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)JG/T503《承插型盤(pán)扣式鋼管支架構(gòu)件》，對(duì)盤(pán)扣市場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化制造發(fā)揮了重要作用。這一時(shí)期，盤(pán)扣式腳手架的標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完備，盤(pán)扣的技術(shù)細(xì)節(jié)創(chuàng)新，試驗(yàn)驗(yàn)證，制造工藝，知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)不斷完善，特別是銷售、租賃價(jià)格的不斷降低，盤(pán)扣式腳手架迎來(lái)逐步的市場(chǎng)釋放。

第三發(fā)展階段：2019年-現(xiàn)在（第二高速增長(zhǎng)期）自2019年開(kāi)始，隨著住建市場(chǎng)周期的景氣指數(shù)攀升，腳手架市場(chǎng)迎來(lái)了一輪租金的顯著上漲。同時(shí)，由于全國(guó)各地推廣盤(pán)扣式腳手架政策的推動(dòng)，這一時(shí)期，交通部、湖北省、江蘇省、上海市、重慶市、深圳市、蘇州市等地均發(fā)布了推廣盤(pán)扣式腳手架的政策，政策的加持、需求的釋放和市場(chǎng)的高度認(rèn)可，盤(pán)扣式腳手架迎來(lái)了高速的發(fā)展。盤(pán)扣式腳手架配套的零配件企業(yè)顯著增加，批發(fā)零售企業(yè)，工程承包企業(yè)日具規(guī)模；同時(shí)，原有的盤(pán)扣企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)迎來(lái)井噴時(shí)期，也迎來(lái)了機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)更加激烈的新時(shí)代。

二、盤(pán)扣式腳手架產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)類型分布

據(jù)中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，我國(guó)盤(pán)扣式腳手架全產(chǎn)業(yè)鏈活躍企業(yè)1700家，其中盤(pán)扣整、配件制造企業(yè)315家，占全產(chǎn)業(yè)鏈的19%；工程承包類176家，占10%；租賃企業(yè)796家，約占47%；批發(fā)零售企業(yè)374家，約占22%；專業(yè)技術(shù)服務(wù)企業(yè)約占2%。

三、盤(pán)扣式腳手架全國(guó)地域分布

盤(pán)扣式腳手架在全國(guó)的分布可以用“中心集聚，多處開(kāi)花”來(lái)形容。盤(pán)扣式腳手架產(chǎn)業(yè)鏈打破了傳統(tǒng)腳手架的分散采購(gòu)、制造模式，開(kāi)始了重新布局和產(chǎn)業(yè)重心遷移。

相較于傳統(tǒng)的腳手架，盤(pán)扣腳手架價(jià)格較高，增加了精密制造和鍍鋅等工序，在國(guó)內(nèi)新的環(huán)保政策下，對(duì)價(jià)格和地區(qū)屬性等有著更高的要求。整體上看，產(chǎn)業(yè)鏈向著環(huán)保政策適度，成本和效率更具優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集聚。

1、全國(guó)各省從事盤(pán)扣企業(yè)數(shù)量排名

河北地區(qū)是傳統(tǒng)的腳手架制造核心區(qū)域，鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，環(huán)保政策適度，勞動(dòng)力成本較低，制造業(yè)基礎(chǔ)厚實(shí)。由于因地制宜，循序漸進(jìn)，為盤(pán)扣式腳手架發(fā)展提供了豐厚的土壤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北省盤(pán)扣式腳手架的整體，零配件生產(chǎn)、批發(fā)零售、工程承包等腳手架產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占據(jù)全國(guó)的41%，整架和零配件制造產(chǎn)量接近40%。其次，數(shù)量最多的依次為江蘇省的21%，安徽省的8%。

2、全國(guó)各省從事盤(pán)扣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的城市數(shù)量

各省從事盤(pán)扣式腳手架的城市同樣并不均衡，排名第一的江蘇省，共有常州市、淮安市、南京市、南通市、蘇州市、泰州市、無(wú)錫市、宿遷市、徐州市、鹽城市、揚(yáng)州市、鎮(zhèn)江市12個(gè)城市開(kāi)展盤(pán)扣業(yè)務(wù)，其次為安徽省10個(gè)城市，山東省10個(gè)城市，河北省9個(gè)城市，河南省9個(gè)城市，湖北省和浙江省為8個(gè)城市，其余都在6個(gè)城市及以下。

3、全國(guó)擁有盤(pán)扣企業(yè)最多的城市數(shù)量排名

就盤(pán)扣產(chǎn)業(yè)鏈集中度規(guī)模城市而言，滄州無(wú)疑是最大的產(chǎn)業(yè)基地，供應(yīng)鏈體系完備，有600家左右的盤(pán)扣制造、上下游零配件、批發(fā)零售、工程承包企業(yè)。再往下細(xì)分，任丘市和獻(xiàn)縣就是目前中國(guó)盤(pán)扣腳手架中小企業(yè)最活躍，最密集的產(chǎn)業(yè)集散中心，集聚著全國(guó)近1/3的盤(pán)扣腳手架企業(yè)。

四、盤(pán)扣式腳手架企業(yè)的轉(zhuǎn)型

盤(pán)扣式腳手架是一種優(yōu)質(zhì)的新型產(chǎn)品，觸發(fā)了一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，有475家盤(pán)扣企業(yè)曾經(jīng)或者正在同時(shí)從事輪扣的生產(chǎn)、銷售、租賃和承包業(yè)務(wù)，有295家盤(pán)扣企業(yè)曾經(jīng)或者正在同時(shí)從事碗扣的生產(chǎn)、銷售、租賃和承包業(yè)務(wù)，從事扣件式腳手架的有763家以上，從事門(mén)式腳手架和其它類型腳手架的企業(yè)較少。

五、盤(pán)扣式腳手架產(chǎn)品類型

全國(guó)各地的盤(pán)扣企業(yè)規(guī)模大小不同，企業(yè)的盤(pán)扣式腳手架的類型豐富多樣，由于盤(pán)扣自身有著較高的設(shè)計(jì)安全系數(shù)，絕大多數(shù)盤(pán)扣產(chǎn)品設(shè)計(jì)值均能符合安全要求。
比較代表性的產(chǎn)品有：圓盤(pán)形插座、多邊形插座、花邊形插座、八角形插座等多種形式。

六、盤(pán)扣式腳手架的科研進(jìn)展

伴隨著盤(pán)扣式腳手架得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，盤(pán)扣專題的科學(xué)研究也越來(lái)越系統(tǒng)與深入，相關(guān)研究文獻(xiàn)數(shù)量也在快速增加。當(dāng)前，總的科研文獻(xiàn)為318篇，研究文章篇數(shù)趨勢(shì)如下。到2020年，盤(pán)扣的研究課題相關(guān)的文獻(xiàn)達(dá)到80篇左右。

多家著名高校和科研機(jī)構(gòu)發(fā)表了十多篇高質(zhì)量的學(xué)位論文，對(duì)盤(pán)扣式腳手架的節(jié)點(diǎn)試驗(yàn)，轉(zhuǎn)動(dòng)剛度，節(jié)點(diǎn)抗剪，單桿承載，整體位移監(jiān)測(cè)，壁厚影響，直徑影響，步距影響，斜杠影響，掃地桿影響等，開(kāi)展了多組系統(tǒng)性的研究。對(duì)多種工況進(jìn)行了有限元分析模型測(cè)算。

「盤(pán)扣承載破壞性能實(shí)驗(yàn)研究 」

這些高質(zhì)量的研究結(jié)論，再一次有力的證明，盤(pán)扣式腳手架是一種設(shè)計(jì)先進(jìn)，結(jié)構(gòu)合理，承載力強(qiáng)，安全性高的腳手架產(chǎn)品。

七、盤(pán)扣式腳手架的發(fā)展與展望

盤(pán)扣式腳手架產(chǎn)品日益得到了全國(guó)建筑市場(chǎng)的高度認(rèn)可與青睞，已經(jīng)在一些重點(diǎn)工程中成為了傳統(tǒng)腳手架的替代品，尤其是國(guó)家、地區(qū)的一些重點(diǎn)項(xiàng)目，盤(pán)扣很多已經(jīng)占據(jù)了主流地位。但是，盤(pán)扣式腳手架行業(yè)的強(qiáng)勁高速增長(zhǎng)，給現(xiàn)有的盤(pán)扣存量市場(chǎng)，甚至是腳手架市場(chǎng)帶來(lái)前所未有的沖擊。特別是2019年-2020年的的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能劇增，給行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2021年的盤(pán)扣市場(chǎng)將風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇交織，極不平凡。

1、基建投資適度加快

2020年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)為2.9%，2021年將延續(xù)當(dāng)前復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國(guó)際貨幣基金組織10月份預(yù)測(cè)2021年中國(guó)GDP增速為8.2%。房地產(chǎn)投資按照多家金融機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，各方預(yù)計(jì)全年增速在7%左右。基建投資增速將超前三年水平，“兩新一重”項(xiàng)目仍是主要的投資方向。按照“十四五”規(guī)劃建議，將實(shí)施川藏鐵路、西部陸海新通道等一批重大工程。盤(pán)扣利好方向有：一交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，二水利和生態(tài)環(huán)保建設(shè)不斷攀升，三能源基建革命提速，四城市更新大有可為。

2、盤(pán)扣市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步攀升

全國(guó)各省市部門(mén)的政策支持將進(jìn)一步釋放，助力盤(pán)扣的市場(chǎng)占有率近一步提升。一方面，對(duì)于施工總承包單位等甲方而言，盤(pán)扣式腳手架的市場(chǎng)認(rèn)知逐步提升，客戶對(duì)于盤(pán)扣式腳手架產(chǎn)品的性能和優(yōu)越性日益熟悉；另一方面，盤(pán)扣生產(chǎn)、銷售和租賃企業(yè)，已經(jīng)初步完成了輪次的管理、品質(zhì)和服務(wù)的升級(jí)。加上價(jià)格的不斷下探，競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。

3、盤(pán)扣市場(chǎng)監(jiān)管進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范

浙江、江蘇等地的質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)，以高度嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的監(jiān)管舉措，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正了市場(chǎng)上以次充好，低性能材料盤(pán)扣進(jìn)入市場(chǎng)。個(gè)別小租賃企業(yè)提供的產(chǎn)品Q235代替Q355鋼材，造成了極大的安全隱患。2021年2月，蘇州市住建局發(fā)布<<關(guān)于建立盤(pán)扣式鋼管支架構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)監(jiān)管制度的通知>>,率先垂范制定了入場(chǎng)檢測(cè)、中期抽測(cè)、全程監(jiān)控的措施，進(jìn)一步為優(yōu)質(zhì)的盤(pán)扣企業(yè)提供了公平的市場(chǎng)環(huán)境。相信各地政府將會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)，優(yōu)質(zhì)盤(pán)扣將迎來(lái)更好的市場(chǎng)空間。

終結(jié)盤(pán)扣式腳手架個(gè)別企業(yè)以次充好，假冒偽劣現(xiàn)象需多措并舉，維護(hù)行業(yè)美譽(yù)，需要強(qiáng)監(jiān)管+行業(yè)自律+積極倡導(dǎo)。協(xié)會(huì)也將進(jìn)一步充分發(fā)揮推動(dòng)作用，維護(hù)市場(chǎng)公平公正，加大宣傳曝光力度，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌建設(shè)推廣。

4、整體盈利微薄，制造、租賃市場(chǎng)利潤(rùn)已至低點(diǎn)

國(guó)內(nèi)的建筑市場(chǎng)誠(chéng)然龐大，但是增量畢竟是有限的。當(dāng)前的盤(pán)扣制造供給的超高速增長(zhǎng)，已經(jīng)面臨著超過(guò)了市場(chǎng)的有效需求的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)來(lái)到供過(guò)于求的節(jié)點(diǎn)。反映到供應(yīng)鏈上的銷售和租賃市場(chǎng)，就是日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

與此同時(shí)，受國(guó)際大宗商品價(jià)格攀升，鐵礦石價(jià)格的大幅攀升的影響，鋼材價(jià)格已經(jīng)來(lái)到幾年間的歷史高位，盤(pán)扣價(jià)格被迫跟進(jìn)上漲，引發(fā)了年底和2021年初采購(gòu)量的下跌。一方面是成本的大幅攀升，制造、人工、財(cái)務(wù)、資金、環(huán)保等壓力日益沉重；一方面是租售價(jià)格的顯著下降，盤(pán)扣式腳手架在2019年的租賃高點(diǎn)時(shí)，?48、?60系列租賃價(jià)能夠到達(dá)11-12元/噸/天；2020年四季度有些地區(qū)7-8元/噸/天左右；2021年一季度，價(jià)格持續(xù)低位，盤(pán)扣上下游已瀕臨生存線，極為艱難。盤(pán)扣的物資管理也非常繁雜，存在多個(gè)不易觀測(cè)的隱蔽風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，隨著平均利潤(rùn)的下降，對(duì)精細(xì)化的管理要求也越來(lái)越高。

5、盤(pán)扣不均衡的發(fā)展，個(gè)別小企業(yè)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)攀升

中國(guó)盤(pán)扣市場(chǎng)進(jìn)入激烈市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的大幕正在徐徐拉開(kāi)，存量飽和期即將到來(lái)。下一步提升的方向?yàn)閭鹘y(tǒng)腳手架的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，將增速放緩。2021年開(kāi)始，在廣闊但有限的市場(chǎng)里，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將變化為盤(pán)扣從傳統(tǒng)的腳手架手中搶占市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變?yōu)楸P(pán)扣企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。由于盤(pán)扣持有成本的攀升，利潤(rùn)空間的減少，加上同質(zhì)化嚴(yán)重，低標(biāo)價(jià)戰(zhàn)不可避免。同時(shí)，極其個(gè)別企業(yè)選購(gòu)低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品，擾亂市場(chǎng)價(jià)格體系，小范圍造成了劣幣驅(qū)逐良幣的環(huán)境。行業(yè)一旦陷入過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，個(gè)別小企業(yè)將面臨著虧損和淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)視野開(kāi)拓到更廣闊的的國(guó)際市場(chǎng)，我國(guó)的盤(pán)扣制造業(yè)的高端研發(fā)、設(shè)計(jì)、高質(zhì)量的施工安裝能力，高品質(zhì)的體系升級(jí)并未完成，無(wú)論是軟件的BIM體系數(shù)字設(shè)計(jì)，還是精密異形構(gòu)件的制造，特別是精巧的小型組件研發(fā)，仍然差距較大。我國(guó)僅有極少數(shù)企業(yè)在研發(fā)，由于精密構(gòu)件市場(chǎng)很小，仿制機(jī)制盛行，國(guó)內(nèi)整體價(jià)格的按噸計(jì)算的機(jī)制，研發(fā)企業(yè)步履維艱。

卓越的盤(pán)扣企業(yè)如何能夠形成護(hù)城河，如何能夠讓真正的高品質(zhì)企業(yè)，良心企業(yè)，賦予創(chuàng)新的企業(yè)獲得更好的業(yè)績(jī)，成為市場(chǎng)的主流，仍有一段艱難的路要跋涉。

我們也欣喜的看到，盡管滄海橫流，但盤(pán)扣市場(chǎng)的品牌忠誠(chéng)度在日益提升，優(yōu)質(zhì)的盤(pán)扣供應(yīng)商得到了更加充分地認(rèn)可，正在更多的工程項(xiàng)目上持續(xù)性地提供著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2021年，攜手并進(jìn)，多方合力，我們相信市場(chǎng)會(huì)變得更加美好。